Un agente ruso es sorprendido en un desliz y es castigado junto con otro agente a ir a una misión en Chile. Estando ahí, sigue con sus andanzas en una casa de masajes. Ahí conoce a Paola (Luz Croxatto), una joven prostituta de la cual se enamora. Ella tiene como pareja de un tipo fresco y explotador (García Huidobro), por lo que la llegada del agente ruso ella será su salvación.

Au début du XXe siècle, Mister First fait découvrir le cinéma aux habitants d’une petite ville de l’Ouest américain. Ici, la vie n’est pas chère et parmi les divertissements disponibles il n’y a que la boisson, la débauche et la bagarre. First croit sincèrement que le cinéma est capable de transformer la vie de ces gens et, en effet, les séances de cinéma commencent à opérer des miracles. Impressionnés par les films des frères Lumière et de Chaplin, les bandits et les ivrognes apprennent à se comporter avec courtoisie, à traiter les Indiens et les femmes sur pied d’égalité. C’est parmi ses spectateurs que First trouve son amour, miss Diane Little. L’idylle est de courte durée. First part acheter des cadeaux de mariage. De retour, il trouve qu’un certain Mister Second a pris sa place et projette des films remplis de violence gratuite.

Les tribulations des occupants d’un appartement collectif de Moscou : Kostik, un étudiant qui vit avec sa tante; Arkady Vekyurov qui est comédien; les Khobotovs, un couple divorcé et Sava, le nouveau fiancé de Margarita Khobotov.